Чаклунка Єнніфер та принцеса Цирілла рушають на острів Танедд на Збори Чаклунів, де Єнніфер також збирається влаштувати Цирі в Школу Чаклунок. Геральт теж прямує туди. Під час Зборів відбувається заколот чарівників — початок нової війни. Геральт, який дивом вижив, опиняється в Брокілоні. Цирі, використовуючи зіпсований портал напівзруйнованої вежі Тор Лара, переноситься в пустелю Корат, де рятується від загибелі завдяки зустрічі з молодим єдинорогом. Вона відчуває себе покинутою, забутою, мусить сама боротися з труднощами, блукаючи чужим краєм, у якому опинилася.