Над Понівіллем з’явилася чорна хмара. Відтоді усі поні стали дуже сумними. Таке враження, що вони забули, як радіти. Стрімка Веселка докладає неймовірних зусиль, аби побороти хмару та повернути всім радість.
Лісова Тиша наважується взяти участь у Конкурсі екстравагантного мистецтва принцеси Небеснії і презентує свій витвір. Поні відчайдушно бореться зі своїм страхом критики та відчуттям невпевненості. Врешті вона перемагає і усвідомлює, що не можна дозволяти страхам керувати собою.