Кайл М'юборн та Донован Бікслі

У Школі лицарів — лицарський турнір. Нагорода для переможця — побути пажем найвідомішого драконоборця, сера Тейна, та після занять вирушити з ним на полювання за драконами. У сера Тейна було передчуття, що саме в цей день йому поталанить натрапити на слід чудовиська. І йому поталанило! А от Мереку

Велетенські семиголові дракони — циклорги — напали на село Мерека. У них вкрали золото, і тепер вони готові на все, аби його повернути. Мерекові спадає на думку добровільно віддати золото циклоргам. Він наважується на мирні перемовини з розлюченими чудовиськами, але після цього все йде шкереберть.