Сімнадцятирічний Бадді живе мріями про майбутнє художника, прагнучи вирватися зі злиднів Нижнього Іст-Сайду Нью-Йорка. Його життя кардинально змінюється після зустрічі з Джої Дрю — харизматичним власником анімаційної студії, який відкриває перед юнаком світ творчості, натхнення і великих